作为当小姓的条件，万千代与万福需培养草履夫的后继人，而来到他们面前的是一个名叫“信”的神秘男人。另一方面，直虎努力使从松下家归来的六左卫门成为近藤的家臣。这时，武田军开始攻打远江。家康为筹备战争需要大量木材。万千代听说了这个情报，便向井伊提出伐砍木材为初上战场的他助威。
