丽贝卡(克莱尔·霍尔特 饰)回到了新奥尔良,但以利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)不见了。 克劳斯亲手塑造了马塞尔,但马塞尔取代了其地位,克劳斯要夺回一切。 原来克劳斯为博马塞尔信任将以利亚献给了他,并暗中在马塞尔身旁安插了眼线,包括其喜欢的女孩凯米。 丽贝卡寻找以利亚时见到了马塞尔的终极武器,那个拥有超强魔法的女孩达维娜。 克劳斯向丽贝卡道明苦衷,两人欲联合救出以利亚。