鉴真(迟重瑞 饰)准备再次东渡日本，祥彦、周居士深知此去凶险，向琼花(付瑶 饰)隐瞒了实情。琼花得知爹爹将自己许配陆达随鉴真出海后日日祷告祈福，并与陆达约定暂以兄妹相称。
鉴真船行月余淡水用尽，周居士上荒岛寻找淡水时遭土著袭击中毒箭身亡。鉴真南行至振州，登岸讲经授戒并重修大云寺。
荣睿(石凉 饰)积劳成疾一病不起，鉴真决定送他从水路去崖州，自己率众僧旱路前行。正在一切安排妥当之时，一队官军忽然出现，包围了大云寺。
