一场必然发生的意外终于爆发，长崎街道上，中国水兵伤亡惨重，而宴会上，双方将领一时陷入对峙，日方有人提议趁机将中方高级将领一网打尽，中方邓世昌(聂远 饰)暗中示意小弟，一旦动手，先抓住日方首相……港口中的军舰上，迈克下令开炮轰击日方炮台，刘步蟾(李修蒙 饰)急忙阻止，迈克怒训：“所以你们总是在强权和暴力面前吃亏！”日本炮台上，浪人们冲进炮位，瞄准中国军舰，也被军官制止，双方同学在望远镜中默默对视……冲突后，日方意外捡到中方遗落的密码本，为日方的大战留下最大悬念。故宫内，光绪(李浩轩 饰)违心选择了皇后(李藏一 饰)，同时也与珍妃(张墨锡 饰)相识，开始了一段凄美的绝情……李鸿章(吕睿喜 饰)为筹海军经费，先向太后旁边的大太监送上了一个大玉镯……
