赵福(赵小锐 饰)受伤逃回京城,被福郡王(吕凉 饰)留在身边。孙中山托许昌(张喜前 饰)带信给 魏国(蒋恺 饰),令其尽快物色合适人选,到顺天学校读书,接近福郡王, 江流(朱亚文 饰)、 周鲁(刘向京 饰)被委以重任。京城方面, 邓玉秀(王悠 饰)(王悠 饰)已和福郡王爱女 婉玉格格(王诗蒙 饰)同在女子学堂上学,她抓住一切机会接近婉玉,以影响福郡王。