世事更替,彭醒狮(徐丰年 饰)请寿元(冯远征 饰)到新政府任职,另一边万年青替宗社党劝说寿元出山康复大清,同时袁世凯也想请寿元当议员,却都被寿元拒绝。寿元不闻天下事,同时拜于子龙(杨威 饰)为师,一心跟着于子龙学戏。