上级指示近期会有76号内应携永生牌钢笔和李侠(赵立新 饰)接头。今井一(施京明 饰)正式向大家介绍赵大元，此人为电务处处长。赵大元通知大家晚上在俱乐部有联谊会。李侠携钢笔来到会场，赵子歧上来与之谈话，原来赵子歧就是上面派来的内应。由于冯小昆(邹涵虹 饰)的出现，赵子歧来不及把今井一已经知道的消息告诉李侠。李世群以抽奖为由，将所有人的钢笔收集起来。赵子歧只得将钢笔掉包，嫁祸给陈国章，陈国章被当作特务除掉。李侠证实了赵子歧的身份。
