在田里当牛犁地的毛泽东(王霙 饰)被紧急召回,参加了与国民党十九路军联合抗日的签字仪式。共产国际对此事横加干涉,博古出尔反尔,朝令夕改,导致良机错失。毛泽东夜寻博古理论,博古避而不见,毛泽东坐等到天明。蒋介石(郑玉 饰)抢夺先机,派重兵镇压十九路军,“福建事变”归于失败。毛泽东在“二苏大”上的精辟论断赢得满场掌声,但却被再次架空。由于李德(谢尔盖·邦达列夫 饰)的盲目指挥,黎川失守,朱德(王伍福 饰)向周恩来(刘劲 饰)建议请毛泽东出山以挽危局,却遭到李德的斥责。