日本人抓到虚云，寻找隐藏在里面的军人，但是并没有找到;忽然得到情报说鬼子要屠村，因为有人在山沟里找到了粮车，粮食被村民们分了，后来被日本人发现，广济(于发 饰)要去救人，虚云带着和尚们一起来到这里来为村民说情。一九四五年八月十五日，日本宣布无条件投降。1949年10月，新中国诞生，虚云在香港讲经说法，他又面临这一次新的选择。
