信繁受在沼田裁定中的对手本多正信(近藤正臣 饰)、板部江雪斋之托，前去游说北条氏政投降。尽管信繁说明成破利厉害，但是心怀成为关东霸主理想的北条却没那么容易被说服。几经交涉后，氏政、氏直终于出城投降。秀吉出尔反尔，欲令氏政自尽，而氏政也不想苟活。德川家康(内野圣阳 饰)、上杉景胜，还有真田昌幸(草刈正雄 饰)前去拜访北条氏政。这几个在关东与北条氏激烈交锋的强敌都劝氏政向秀吉请罪以求活命，然而氏政心意已决。
