展昭(释小龙 饰)被派去跟踪东瀛小忍者小狸(杨丽晓 饰),两人“不打不相识”。长水大师和无忧大师死去后,可以接替他们位置的无止被怀疑是凶手,然而在和包拯(邓超 饰)一番坦诚对话之后,两人有了朋友的默契。包拯、小蛮(秦丽 饰)、公孙策(赵阳 饰)一群人下山找大包子吃,在一系列意外的启发下,包拯对案情有了新的推断。