神秘的黑衣人出现,把包拯(邓超 饰)推下悬崖,下落不明;小蛮(秦丽 饰)为找包拯甘愿舍弃自己的性命。庞统突然戴着西陵王的脸谱出现了,和展昭(释小龙 饰)打得不分上下。大难不死的包拯竟然意外发现了许多线索。从丁函被杀之谜开始,案情的真相逐渐浮出水面。在众人感叹之余,包拯把矛头指向了刘夫人(杨雨婷 饰)。