牛魔王夫妇和乌鸦练成神功,但悟空却屡受挫折,意志消沉,众人不知如何是好。 神猴决定把唐僧师徒捉回万妖国变成妖精,八戒传讯乌鸦召集高手伏击神猴。 金箍棒激发了起悟空的潜能。他终于重振雄风,与四大高手联合击中神猴弱点。神猴真气尽泄,气绝于万妖女王怀中。