牛魔王、乌鸦练成神功,但悟空却意志消沉,众人不知如何是好。神猴决定把唐僧师徒捉回万妖国变成妖精,八戒传讯乌鸦召集高手伏击神猴。金刚棒以大黑熊激发起悟空本身潜能。于是悟空重振雄风,与四大高手联合击中神猴弱点,神猴真气尽泄,气绝于万妖女王怀中。