红军虚张声势,又在贵阳城成功地调动了敌军,然后渡金沙江北上。
在达维,一四方面军会师。然而,当张国焘(李君峰 饰)发现一方面军已没有多少人马,于是开始向中央要兵权。眼看不团结的现象已经发生。朱德(王伍福 饰)想尽办法维护两军的团结。
政治局会议决定北上,然而张国焘在噶曲河边以涨水为由回师阿坝。朱德力劝张国焘北上,但无济于事。
于是,一方面军单独北上而去。
张国焘却开了一个声讨“北上逃兵”的大会,并在会上让朱德表态反对毛泽东(王霙 饰)。朱德淡定从容说“朱毛朱毛,哪有朱反对毛的道理!”