徐悲鸿(吴刚 饰)偶然发现中文系教室窗纸上漂亮的书法,他求贤若渴,因此结识了女学生孙多慈(赵仕瑾 饰),不久后,孙多慈转到艺术系,成了徐悲鸿的女弟子。为支持田汉的戏剧事业,徐悲鸿批了吴 作人三周假,为话剧 《莎乐美》搞舞台美术。徐悲鸿还探访田汉,畅谈别后的甘苦,坦言夫妻失和的抑郁。