徐悲鸿(吴刚 饰)与廖静文(薛白 饰)结婚,婚后,徐悲鸿将自己的精品画作全部题赠给妻子保存。徐悲鸿携妻回到北平,出任北平艺专校长,齐白石(葛存壮 饰)痛快应聘为艺专教授。在南京,蒋碧微(刘晓庆 饰)佯装公干,到办公室找张道藩(杨立新 饰)(杨立新 饰),请他帮忙要回自家租给英国外交官的小楼。